JN江南化妝品類零售額終于在“金九”時(shí)期跑贏了大盤。
10月20日，國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示，今年9月，化妝品類零售額為368億元，同比上漲8.6%，是今年以來增幅最高的月份。
此外，從今年前三季度（1-9月）來看，化妝品零售額則錄得了3.9%的同比增長(zhǎng)，扭轉(zhuǎn)了去年同期的下跌勢(shì)態(tài)。
+8.6%，化妝品零售額“3連增”
從國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)來看，9月，社會(huì)消費(fèi)品零售總額41971億元，同比增長(zhǎng)3%。其中，化妝品類增長(zhǎng)比例高達(dá)8.6%，遠(yuǎn)超大盤的增幅。
從今年全年的表現(xiàn)來看，今年1-9月，化妝品各單月零售額的同比增幅均未超過10%。其中，同比增幅最高的即是今年9月的8.6%，其次是今年4月的7.2%。并且，6月是今年前三季度中唯一同比下滑的月份。
不過，從今年7月開始，化妝品零售額開始止跌回升，并持續(xù)在7、8、9月實(shí)現(xiàn)了“三連增”，增長(zhǎng)比例也節(jié)節(jié)攀升，增幅分別為4.5%、5.1%和8.6%。
此外，青眼梳理近10年（2016-2025年）來9月的化妝品零售額發(fā)現(xiàn)，除2022年9月和去年9月分別錄得3.1%和4.5%的同比下滑外，其余年份的9月均實(shí)現(xiàn)了化妝品零售額的正向增長(zhǎng)。
其中，增幅最高的年份是2020年，增幅為13.7%；其次是2017年和2019年，均為13.4%；今年9月的增幅則排名第三，是近5年以來，化妝品零售額增長(zhǎng)幅度最高的年份。這也側(cè)面反映出，化妝品行業(yè)正在逐漸回暖。
今年全年或有望重回增長(zhǎng)
隨著9月數(shù)據(jù)的發(fā)布，今年前三季度化妝品零售總額的數(shù)據(jù)也隨之出爐。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年1-9月，化妝品零售額為3288億元，同比增長(zhǎng)了3.9個(gè)百分點(diǎn)。
從前三季度的整體增幅來看，化妝品類的增幅依舊落后于消費(fèi)品零售。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年1-9月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額為365877億元，增長(zhǎng)4.5%。也就是說，今年前三季度，化妝品類增速別沒有跑贏大盤。
此外，青眼梳理了近10年來前三季度年的化妝品零售額數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，錄得最大增幅的年份為2021年的2783億元，同比增幅為17.9%；2020年和2022年則是唯二下跌的兩個(gè)年份，分別下跌了2.7%和1%。而在其余化妝品零售額錄得增長(zhǎng)的8個(gè)年份里，今年前三季度則是增幅最小的一年，僅為3.9%。
不過，也可以明顯看到的是，在近十年的前三季度中，化妝品零售額增幅總體呈現(xiàn)出“先大幅增長(zhǎng)，后增速放緩甚至下滑”的“拋物線”狀。這也從一定程度上說明，化妝品行業(yè)已告別高增長(zhǎng)時(shí)代，逐漸進(jìn)入平緩發(fā)展的階段。
值得一提的是，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，去年全年，化妝品類零售額為4357億元，同比下滑1.1%。同時(shí)，行業(yè)人士也普遍表示“大環(huán)境不好”“生意難做”。因此，從今年前三季度，化妝品零售額的數(shù)值來看，若今年四季度能依舊表現(xiàn)平穩(wěn)，那么今年全年化妝品零售額則有望止住下跌的趨勢(shì)，開始回升。
供應(yīng)鏈承壓，“寡頭效應(yīng)”明顯
總的來說，從數(shù)據(jù)來看，今年前三季度，化妝品行業(yè)出現(xiàn)了一定的復(fù)蘇跡象。不過，青眼調(diào)研的多位工廠負(fù)責(zé)人卻表示，“沒有感受到行業(yè)回暖的跡象”“生意很一般”。
眼下正值雙十一酣戰(zhàn)期間，通常也是工廠緊鑼密鼓備貨的黃金期。然而，不少化妝品中小工廠卻普遍表示，“備貨量和平時(shí)的變化不大”“悄無聲息”。伯德創(chuàng)研總經(jīng)理王晶即稱，“今年一點(diǎn)（備戰(zhàn)）雙十一的感覺都沒有，只是較平時(shí)稍微忙一點(diǎn)。但是，我們?nèi)ツ觌p十一的產(chǎn)量卻要比平常高出2-3倍，但是今年卻和平時(shí)差不多。而且不僅是我們，好多同行也是同樣的情況。”一彩妝工廠負(fù)責(zé)人甚至稱，“大家都裝作忘了有雙十一這回事了”。
不過，并非所有工廠都很困難。部分工廠則認(rèn)為，今年雙十一的勢(shì)頭較好。科絲美詩（中國）總經(jīng)理助理申英杰告訴青眼，今年雙十一的熱度很高，客戶的預(yù)期都很樂觀，現(xiàn)在工廠都在是加班加點(diǎn)趕貨。“就具體品類來看，氣墊、唇釉、面膜、護(hù)膚套盒這幾大品類的訂單量較高。我們預(yù)計(jì)整體雙十一訂單要比去年增加10%。”此外，無錫科瑪?shù)南嚓P(guān)負(fù)責(zé)人也表示，“大客戶訂單都比較穩(wěn)健”。
因此，不難看出，在行業(yè)整體回暖的情況下，化妝品工廠呈現(xiàn)出了“冰火兩重天”的境況。
上述資深行業(yè)人士還認(rèn)為，當(dāng)下化妝品的市場(chǎng)規(guī)模仍在持續(xù)增長(zhǎng)，也即說明了消費(fèi)端是有需求的，但是供應(yīng)鏈端卻“卷”的太厲害，導(dǎo)致多數(shù)工廠的“體感”都很差，覺得生意難做。
廣州另一工廠負(fù)責(zé)人也表達(dá)了類似的觀點(diǎn)，他稱，尤其是中小型的OEM工廠，今年整體的生意都很一般。在他看來，這幾年化妝品供應(yīng)鏈的內(nèi)卷十分嚴(yán)重，一方面是因?yàn)橄M(fèi)大環(huán)境疲軟，另一方面則是與整個(gè)行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩有關(guān)。“前幾年，廣州有相當(dāng)一批工廠往外搬，它們這兩年陸陸續(xù)續(xù)投產(chǎn)。而這些新廠都有一個(gè)明顯的特征，那就是規(guī)模都比之前暴增很多。如此一來，就導(dǎo)致行業(yè)的產(chǎn)能出現(xiàn)了嚴(yán)重過剩的情況。”顯然，從這一維度來看，或許又將有一批工廠要被淘汰。
可以看到的是，當(dāng)下頭部品牌多是以自主生產(chǎn)為主、代工為輔的生產(chǎn)模式。而新銳品牌雖是以代工為主，但是大多也是選擇有實(shí)力的大工廠合作；此外，不少挺進(jìn)抖音美妝前20的品牌，如美詩、迪仕艾普等也開始紛紛自建工廠，這也進(jìn)一步減少了對(duì)代工的依賴。
而另一方面，隨著化妝品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的白熱化，品牌方為了維持自身利潤，也不斷向上游代工企業(yè)轉(zhuǎn)移壓力。此前即有一位彩妝工廠的負(fù)責(zé)人向青眼表示，現(xiàn)在接觸的基本都是價(jià)格敏感型客戶，大家都想低價(jià)。因此，不少工廠都是在料體成本的基礎(chǔ)上加一點(diǎn)錢，勉強(qiáng)掙一點(diǎn)加工費(fèi)來維持工廠的正常運(yùn)作。
有資深行業(yè)人士認(rèn)為，當(dāng)下行業(yè)“二八定律”越來越加劇，有競(jìng)爭(zhēng)力的大工廠的生意依舊有保障，而多數(shù)中小工廠則是在夾縫中求生存。
據(jù)青眼不完全統(tǒng)計(jì)，今年1-9月，已有超40家化妝品相關(guān)企業(yè)走向破產(chǎn)或是被強(qiáng)制清算，且波及了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的上下游，行業(yè)淘汰速度加劇可見一斑。
因此，在多重原因之下，雖然化妝品行業(yè)整體的回暖跡象明顯，但是多數(shù)工廠依舊“體感”不強(qiáng)。與此同時(shí)，隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇，化妝品行業(yè)的“寡頭效應(yīng)”也愈發(fā)明顯，甚至有行業(yè)人發(fā)出了“現(xiàn)在幾乎是2%的公司賺98%的錢”的感慨。
毫無疑問，當(dāng)下的化妝品供應(yīng)鏈正處于轉(zhuǎn)型的陣痛期，必將會(huì)淘汰一批競(jìng)爭(zhēng)力薄弱的企業(yè)。而唯有在研發(fā)、生產(chǎn)等領(lǐng)域有“真功夫”的企業(yè)才能得以存活下來，并贏得發(fā)展。對(duì)于中國化妝品行業(yè)而言，這也是通往高質(zhì)量發(fā)展之路的必經(jīng)過程。
備注：國家統(tǒng)計(jì)局對(duì)零售總額數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)范圍為：從事商品零售活動(dòng)或提供餐飲服務(wù)的法人企業(yè)、產(chǎn)業(yè)活動(dòng)單位和個(gè)體戶。其中，限額以上單位是指年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上的批發(fā)業(yè)企業(yè)（單位、個(gè)體戶）、500萬元及以上的零售業(yè)企業(yè)（單位、個(gè)體戶）、200萬元及以上的住宿和餐飲業(yè)企業(yè)（單位、個(gè)體戶）。調(diào)查方法為：對(duì)限額以上單位進(jìn)行全數(shù)調(diào)查，對(duì)限額以下單位進(jìn)行抽樣調(diào)查。
